OCR & trích xuất dữ liệu từ file scan trong Salesforce thành dữ liệu có cấu trúc
OCR và document AI biến file scan đính kèm trong Salesforce — hợp đồng, hóa đơn, căn cước, biểu mẫu — thành dữ liệu có cấu trúc và văn bản tìm kiếm được, tự điền vào field/record thay vì gõ tay, đồng thời có thể nén để giảm 40-85% dung lượng khi cần. Uptech triển khai luồng OCR tùy chỉnh, giữ nguyên link file trên record và phân quyền, có tùy chọn OCR on-premise cho dữ liệu trong nước, báo giá VND và hóa đơn VAT.
- 6 phút đọc
- Cập nhật 24/09/2026
- Báo giá VND, hợp đồng & hóa đơn VAT
- Hỗ trợ on-premise & tuân thủ dữ liệu VN
File scan trong Salesforce chỉ là ảnh: không tìm, không lọc, không báo cáo
Phần lớn file đính kèm trên record Salesforce là bản scan hoặc ảnh chụp: hợp đồng ký tay, hóa đơn giấy, căn cước, biểu mẫu, phiếu giao nhận. Với Salesforce, đây chỉ là một tệp nhị phân — nội dung bên trong không được lập chỉ mục, nên không thể tìm theo nội dung, không lọc theo giá trị (số hợp đồng, số tiền, ngày hết hạn) và không đưa vào report.
Hệ quả là nhân viên phải mở từng file, đọc và gõ lại dữ liệu vào field Salesforce bằng tay — chậm, dễ sai và khó đối soát. Càng nhiều file, khối lượng nhập liệu thủ công càng phình, trong khi dữ liệu giá trị nhất vẫn 'ngủ' trong ảnh.
- Không tìm kiếm được theo nội dung bên trong file scan/PDF ảnh.
- Không lọc hay report theo trường dữ liệu nằm trong tài liệu.
- Nhập liệu thủ công từ file: chậm, dễ sai, khó đối soát.
- File scan độ phân giải cao còn ngốn dung lượng storage đắt đỏ.
OCR & document AI: biến file đính kèm thành dữ liệu có cấu trúc
Uptech tích hợp OCR (nhận dạng ký tự) và document AI vào luồng file Salesforce: hệ thống đọc bản scan/PDF ảnh, bóc tách văn bản và các trường quan trọng — số hóa đơn, nhà cung cấp, số tiền, ngày, các bên hợp đồng — rồi tự điền vào field hoặc tạo record tương ứng. File gốc vẫn nằm trên record, kèm một lớp văn bản tìm kiếm được.
Khác với OCR thuần bóc chữ, document AI hiểu bố cục tài liệu nên trích đúng trường theo mẫu (hóa đơn, hợp đồng, biểu mẫu) và có thể đưa con người vào khâu duyệt (human-in-the-loop) trước khi ghi vào Salesforce, đảm bảo dữ liệu sạch trước khi vào hệ thống.
- Trích tự động: số/ngày/số tiền/tên đối tác vào field hoặc record Salesforce.
- Thêm lớp text tìm kiếm được cho file scan và PDF dạng ảnh.
- Bước duyệt của người dùng (human-in-the-loop) trước khi ghi để đảm bảo chính xác.
- Kết hợp nén file giảm 40-85% dung lượng khi cần lưu trữ lâu dài.
Uptech triển khai OCR cho Salesforce như thế nào?
Đây là dịch vụ tích hợp tùy chỉnh, không phải app cài sẵn: Uptech khảo sát loại tài liệu, mẫu trường cần trích, quy tắc phân quyền và các automation/report đang phụ thuộc file, sau đó thiết kế luồng OCR phù hợp, căn chỉnh trên bộ tài liệu mẫu rồi chạy POC trên sandbox trước khi go-live.
- Khảo sát tài liệu và xác định trường cần trích cùng độ chính xác kỳ vọng.
- Thiết kế luồng OCR/document AI và ánh xạ vào field/object Salesforce.
- POC trên sandbox: đo độ chính xác trên tài liệu thật trước khi triển khai.
- Giữ nguyên link file trên record, phân quyền theo user/profile và audit trail.
- Bàn giao, hỗ trợ vận hành, có hợp đồng và nghiệm thu.
Chi phí, license document-AI và tuân thủ dữ liệu trong nước
Chi phí tính theo phạm vi: loại và số lượng tài liệu, số trường cần trích, độ chính xác yêu cầu và khối lượng xử lý hằng tháng. OCR/document AI thường chạy trên một engine có license riêng; Uptech có thể cung cấp trọn gói license này, thu VND và xuất hóa đơn VAT, để doanh nghiệp không phải tự thanh toán USD/EUR hay quản lý nhiều nhà cung cấp.
Với tài liệu nhạy cảm (căn cước, hợp đồng, hồ sơ khách hàng), Uptech hỗ trợ OCR chạy on-premise hoặc trong vùng dữ liệu tại Việt Nam để đáp ứng Nghị định 13/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân và yêu cầu dữ liệu trong nước. Uptech không tự nhận là đối tác chính thức của Salesforce và không bán tài khoản dùng chung.
- Báo giá VND theo phạm vi, hợp đồng, hóa đơn điện tử GTGT (hóa đơn đỏ).
- Trọn gói license document-AI: thu VND, không cần tự trả USD/EUR.
- Tùy chọn OCR on-premise/dữ liệu trong nước theo Nghị định 13/2023.
- Không bán account share; giữ đúng phân quyền và audit của Salesforce.
Câu hỏi thường gặp
Những điểm doanh nghiệp thường cần làm rõ về tích hợp & lưu trữ file salesforce.
OCR có đọc được tiếng Việt có dấu không?
Có. Uptech chọn engine OCR/document AI hỗ trợ tiếng Việt có dấu và căn chỉnh trên bộ tài liệu thực tế của doanh nghiệp. Với bản scan mờ hoặc chữ viết tay, độ chính xác phụ thuộc chất lượng ảnh, nên luồng luôn có bước duyệt của người dùng trước khi ghi vào Salesforce.
Dữ liệu trích xuất có tự điền vào field/record Salesforce không?
Có. Uptech ánh xạ các trường trích được (số hóa đơn, số tiền, ngày, đối tác...) vào đúng field hoặc tạo record tương ứng, giữ nguyên link file gốc trên record. Có thể cấu hình ghi tự động hoặc chờ người duyệt tùy mức độ quan trọng của dữ liệu.
Độ chính xác OCR bao nhiêu và có kiểm soát sai sót không?
Độ chính xác tùy chất lượng scan và loại tài liệu nên Uptech không cam kết một con số cố định. Thay vào đó, độ chính xác được đo trên tài liệu thật trong POC và luồng có bước duyệt của người dùng (human-in-the-loop) để chặn dữ liệu sai trước khi ghi vào Salesforce.
Tài liệu nhạy cảm có bị gửi ra nước ngoài không?
Không bắt buộc. Với căn cước, hợp đồng hay hồ sơ khách hàng, Uptech hỗ trợ OCR chạy on-premise hoặc trong vùng dữ liệu tại Việt Nam để tuân thủ Nghị định 13/2023, và có thể kết hợp che thông tin nhạy cảm trước khi lưu.
Có báo giá VND và hóa đơn VAT không?
Có. Uptech báo giá VND theo phạm vi, gồm cả license document-AI nếu cần, ký hợp đồng và xuất hóa đơn điện tử GTGT (hóa đơn đỏ) theo mã số thuế; doanh nghiệp không phải tự thanh toán USD/EUR.
Cần nén, xuất & lưu trữ file Salesforce tối ưu chi phí?
Uptech tích hợp nén, xuất và offload (archive) file đính kèm Salesforce ra S3/SharePoint/Azure hoặc server nội bộ — giảm 40-85% dung lượng, giữ nguyên link record và phân quyền, có hóa đơn VAT và báo giá VND.
- Phản hồi trong ngày làm việc gần nhất
- Báo giá VND kèm hợp đồng và hóa đơn VAT
- POC đo % dung lượng giảm trước khi triển khai