CRM의 원본과 변경 권한을 정합니다
거래처 ID, 담당자, 영업 단계, 마지막 접촉일의 입력 기준을 맞춥니다. 담당자가 남긴 메모와 고객의 공식 정보를 구분하고, 단계 변경은 증빙이 있는 경우에만 반영합니다. 유사 상호의 기업을 자동으로 합치지 않습니다.
견적 작성과 거래 결정은 다릅니다
승인된 가격표의 버전, 통화, 세금 포함 여부, 유효기간을 확인해 초안을 만듭니다. 할인이나 예외 조건은 고객사 승인 대상으로 표시합니다. 금액이 바뀌면 계산 결과와 근거를 다시 검수한 뒤 발송 권한에 맞춰 넘깁니다.
일정과 후속 연락의 맥락을 보존합니다
미팅 조율에는 참석자, 시간대, 안건, 확정 여부를 남깁니다. 연락 예정일과 실제 연락 결과를 나누어 기록하고 수신 거부나 잘못된 연락처는 재연락 대상에서 제외합니다. 보고에서는 활동 수와 실제 고객 응답을 구분합니다.
판매 보조의 실행 범위를 영업 결정과 구분합니다
판매 지원에는 문의 접수, CRM 정리, 미팅 조율과 승인된 가격표를 이용한 견적 초안이 포함될 수 있습니다. 할인율 결정, 계약 조건 협상, 수주 확정은 별도 권한입니다. 고객사는 리드 출처, 필수 필드, 단계 이동 조건, 견적 양식과 승인 담당자를 지정하고 수행팀은 그 근거를 기록합니다.
같은 회사명이 있다는 이유로 리드와 기존 고객을 자동 병합하지 않습니다. CRM의 계정·연락처·영업기회를 구분하고 원본 문의 ID를 연결합니다. 외부 연락은 고객지원 답변이나 내부 데이터 정리와 다른 범위입니다. 콜드메일·콜드콜은 대상 출처, 연락 권한, 문구, 제외 목록과 발송 승인을 별도로 검토합니다.
설명용 사례: 영업기회 O41의 CRM 단계와 견적 버전
가상의 문의가 들어와 미팅과 견적 초안으로 이어지는 예시입니다. 견적을 만들었다는 사실만으로 CRM을 수주 단계로 옮기지 않습니다. 각 단계는 고객사가 합의한 증거가 있을 때만 이동하고, 이전 견적 버전은 이력으로 남깁니다.
| 입력·사건 | 수행 작업 | 고객사 결정 | 인수 기록 |
|---|---|---|---|
| 문의 L41 · 요구사항 수신 | 중복 확인·O41 생성 | 담당 영업·단계 정의 | 접수 단계·출처 링크 |
| 미팅 가능한 시간 도착 | 일정 후보·초대 초안 | 영업 담당 일정 승인 | 확정 시각·참석 확인 |
| 가격표 PV2 · 수량 확인 | 견적 Q41-v1 작성 | 가격·조건 승인 후 발송 | 승인 버전·발송 ID |
| 추가 할인 요청 수신 | Q41-v2 변경점 표시 | 할인 승인권자 재검토 | 승인 대기·단계 유지 |
견적은 숫자와 적용 조건을 같은 버전으로 묶습니다
견적 초안에는 품목 ID, 수량, 통화, 세금 표시, 유효 기간과 적용 가격표를 연결합니다. 가격표의 행을 복사한 뒤 고객별 예외 조건을 임의로 해석하지 않습니다. Q41-v2가 승인되었다면 어느 필드가 바뀌었는지, v1의 발송본이 철회 또는 대체되었는지를 고객사 지시에 따라 기록합니다.
한국어 견적 안내는 유효 기간과 납기 표현을 특히 검토합니다. “예상”을 “확정”으로 바꾸거나 고객의 요청 수량을 약속된 공급량처럼 쓰지 않습니다. 첨부한 파일과 메일 본문의 버전이 일치하는지 확인하고, 담당자 부재 시 승인 없이 외부 발송하지 않는 대체 흐름을 정합니다.
정확한 CRM 기록이 후속 조치의 기준이 됩니다
연락 완료, 유효 회신, 미팅 확정, 견적 발송, 수주는 서로 다른 상태입니다. 기록을 채우기 위해 단계를 앞당기면 예측 매출과 후속 조치가 왜곡됩니다. 다음 행동, 담당 영업, 예정일과 근거 링크를 필수 항목으로 두고 오래된 미결 건은 고객사에 확인 목록으로 넘깁니다.
인수물은 변경 전후 CRM 목록, 중복 후보, 미팅 확정·대기 내역, 견적 버전과 승인 기록입니다. 고객사는 표본을 원본까지 확인하고 단계 이동의 적정성을 검수합니다. 수행 오류의 수정과 영업 전략 변경에 따른 새 요청을 구분해야 작업 범위와 비용을 합리적으로 대조할 수 있습니다.